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魔都、首都相继开课!PPP资产证券化专题培训

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发表于 2017-2-18 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
《PPP资产证券化专题培训》
上海站:2017年2月25-26日
北京站:2017年3月25-26日

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课程导言
2016年12月26日,发改委与证监会联合印发了《关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作(PPP)项目资产证券化相关工作的通知》,这是国务院有关部门首次正式启动PPP项目资产证券化,法询小编发现该文件将对未来我国基础设施PPP项目的发展将产生非常深远的影响。
PPP项目的资产证券化对于加快PPP资产与资本市场的对接、提高基础设施资产的流动性、提升企业的持续投资能力有极大的促进,也将吸引更多的社会资金参与公共服务的供给,同时,催生又一类的大类资产及其相应一二级投融资产品,拓宽资本市场投资主体的投资渠道。
PPP的资产证券化未来将有怎样的发展空间?PPP资产证券化如何操作?PPP资产证券化各参与方的关注点和风险点是什么?
法询开年大课---PPP与资产证券化专题培训,邀请行业内知名的PPP法律专家、会计师、券商、交易所、发行人、评级机构、社会资本等PPP资产证券化各参与方的代表,在上海为您带来深度和前沿的专业学习和参与的机会,欢迎报名!
课程信息
培训课程时间:
上海站:2017年2月25-26日  
北京站:2017年3月25-26日
培训注重实务、学习
课程费用:3800元/人
个人名义报名提前一周报名并缴费、或三人以上团体报名享有优惠价哦!
详询刘老师电话微信:185 0175 3685
主办方:法询金融、PPP知乎
课程特色
1、精品保证。在PPP培训泛滥的今天,我们一直秉持专业独立和精益求精的态度,为PPP业界的知识分享做好每一件事。
2、拒绝泛泛理论讲述,专题设计结合案例分析。法询每一期线下培训,针对特定行业的特定主题,精心设计课程,完全实操干货。
3、构建全面系统的资产证券化知识体系。本次培训课程邀请到资产证券化研究的顶级专家,精心设计整体课程结构。
4、拥有丰富从业经验的讲师团。
5、独有的专业课程顾问设计,解决学习过程的各种问题。
两天12小时培训课程安排
上海站:2017年2月25-26日
北京站:2017年3月25-26日
第一讲:讲师A
PPP资产证券化和REITs实务要点解析
一、对PPP资产证券化新规的理解
二、PPP资产证券化的主要特点与模式
(一)PPP项目的主要融资方式
(二)PPP资产证券化的主要特点
(三)PPP资产证券化与基础设施收费权资产证券化
(四)PPP资产证券化的主要模式
三、PPP资产证券化实务要点分析
(一)交易结构与交易流程
(二)基础资产选择要点
(三)增信措施方案
(四)信用评级与产品定价
(五)模拟案例
1、使用者付费模式:吉林水务ABS项目
  2、政府付费模式:隧道股份ABS项目
  3、可行性缺口模式:迁安热力ABS项目
(六)项目关键点及解决措施建议
四、PPP私募REITs实务要点分析
(一)交易结构与交易流程
(二)基础资产选择要点
(三)增信措施方案
(四)信用评级与产品定价
(五)模拟案例
  1、中信启航专项资产管理计划
2、天风光大-亿利生态广场一期资产支持专项计划
(六)项目关键点及解决措施建议
(七)PPP公募REITs方案展望
五、从资管视角看PPP资产证券化:资管投行化+轻资产模式+做市商
六、从投资视角看PPP资产证券化:非标转标+股债结合+PE投资
第二讲:讲师B
PPP与资产证券化最新政策解析、落地实操及案例解析
一、PPP与资产证券化政策要点
(一)投融资政策要点
(二)地方政府债务政策要点
(三)融资平台政策要点
(四)PPP政策要点
(五)资产证券化政策要点
二、基础设施项目及其实施模式
(一)基础设施项目涉及主要行业
(二)基础设施项目的主要特征
(三)基础设施项目的主要实施模式
(四)基础设施项目的收入模式
(五)基础设施项目融资的核心特征
(六)基础设施项目融资的资金来源
三、PPP的实务要点
  (一)PPP的内涵
(二)社会资本
(三)PPP项目的成功要素
(四)不成功项目的主要问题
(五)PPP发展展望
(六)地方政府融资平台
小结
四、资产证券化的实务要点
(一)核心观点
(二)典型的产品结构
(三)产品发行情况
(四)存在的主要问题
五、基础设施资产证券化典型案例
案例一:南京公用控股污水处理专项资产管理计划
案例二:隧道股份BOT项目专项资产管理计划
案例三:泰达环保垃圾焚烧发电资产支持专项计划
案例四:汇富榆靖高速公路资产支持专项计划
案例五:华创恒泰供热资产支持专项计划
案例六:迁安热力供热收费权专项资产管理计划
六、总结与分享


第三讲:讲师C
交易所视角PPP与基础设施项目资产证券化操作要点与案例分析(上)
一、PPP与基础设施类项目资产证券化市场基本要素分析
1. 资产证券化的核心概念
2.资产证券化:基础资产类型
3. 资产证券化——交易结构
4. PPP项目资产证券化对社会资本方的意义
5. PPP项目的潜在投资者结构分析
二、PPP与基础设施类项目项目资产证券化最新政策解读
2. 企业资产证券化业务监管规则要点
3. 项目申报流程及绿色通道
4. 基础设施类基础资产负面清单及监管问答解读
5. PPP项目资产证券化最新政策解读
6. 权益型REITs产品最新政策解读
7. 资产支持证券二级市场制度安排
三、PPP与基础设施类基础资产展望及模式分析
1. 2016年企业资产证券化发行情况剖析
2. 基础设施收费收益权ABS市场分析
3. PPP项目融资模式分析
4. PPP项目资产证券化的基础资产分类及相关交易结构探讨
5.PPP项目资产证券化的项目筛选要点
6.PPP项目资产证券化的重点难点问题
第四讲:讲师C
PPP与基础设施项目资产证券化操作要点与案例分析(下)
一、资产证券化实务操作关注要点
1. 基础资产界定
2. 基础资产转让合法有效性
3. 现金流归集与划转
4. 循环购买交易结构
5. 资产出表与信用增级
6. 风险控制与缓释措施
7. 参与方及相关申报文件关注要点
二、相关基础资产关注要点及典型案例分析
1. 基础设施收费资产关注要点及案例分析
2. 权益型类REITs关注要点及案例分析
3.债权型类REITs关注要点及案例分析
4. 保障房项目关注要点及案例分析
3. PPP项目
三、答疑与交流
讲师介绍:
讲师A: 黄长清,现任天风兰馨投资管理有限公司总经理、天风证券资产证券化业务负责人,中国资产证券化分析网高级顾问、中国资产证券化研究院首席研究员、国家发改委PPP专家库入库专家。曾供职于中信证券、一创摩根和恒泰证券,因带领团队做出很多创新项目获得中国债券俱乐部颁发的2015年度“最具勇气奖”。《中国资产证券化操作手册》和《PPP与资产证券化》作者之一、《应收账款管理及证券化实务》执行主编之一。拥有北京大学金融学硕士和南开大学会计学学士学位。
讲师B: 罗桂连,清华大学PPP研究中心特聘高级专家,国家发改委PPP专家库定向邀请专家,中国资产证券化研究院PPP专业委员会主任委员。清华大学管理学博士,伦敦政治经济学院访问学者,2000年以来一直在基础设施项目融资及资产证券化领域从事实务、研究和政策制订工作。组织了上海老港生活垃圾填埋场国际招商、上海浦东自来水公司股权转让等标杆性项目,并为西宁市、宝鸡市等地方政府提供项目融资全流程咨询服务。主译的《基础设施投资策略、项目融资与PPP》、担任副主编的《PPP与资产证券化》已出版发行,还参加《资产证券化操作手册》(第二版)、《REITs投资指南》等多本相关领域专业著作的编译工作。
讲师C: 就职于某权威证券交易所,负责资产证券化挂牌转让项目审查及产品创新论证工作。

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